東漢末年，在位的漢靈帝劉宏昏庸無能，整天不務(wù)朝政，沉迷于酒色。朝中大權(quán)被宦官和外戚相繼把持，這些人貪贓枉法，把朝政搞得烏煙瘴氣。這時(shí)自然災(zāi)害又頻繁發(fā)生，使得百萬農(nóng)民離鄉(xiāng)背井，四處逃生。真可謂天災(zāi)人禍，民不聊生。

　　河北巨鹿人張角見到這種情景，便借看病救人的名義，秘密聚眾，創(chuàng)立了“黃巾教”，并散布傳言“蒼天已死，黃天當(dāng)立；歲在甲子，天下大吉?！彼麄兎e極宣傳，準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)起義。

　　張角自稱“天公將軍”，稱他的弟弟張寶為“地公將軍”，張梁為“人公將軍”。

　　各地起義農(nóng)民一接到張角的命令，同時(shí)起義。所有起義的農(nóng)民軍頭上都裹著黃巾作為標(biāo)志，所以他們的軍隊(duì)稱做“黃巾軍”。

　　黃巾軍一路打到幽州邊界。幽州太守劉焉聽聞，便貼榜文招募義兵，以對(duì)抗黃巾軍。

　　榜文行到涿縣，引出后來三國時(shí)期一個(gè)很有名的人物，他就是漢朝中山靖王劉勝的后代，姓劉名備字玄德。他自幼喪父，家里很窮，以賣麻鞋和織席為生。

　　劉備見了榜文，長嘆一聲。突然背后一人高聲叫道：“大丈夫不給國家出力，嘆什么氣呢？”

　　劉備回過頭來，只見這人身長八尺，豹頭環(huán)眼，燕頷虎須，說起話來，就像打雷一樣。劉備見他相貌奇異，就問他姓名。

　　那人說：“我姓張，名飛，字翼德，以賣酒殺豬為生，專愛結(jié)交天下好漢。剛才見你看榜嘆氣，便問了一句?！?br/>
　　劉備說：“我叫劉備，字玄德?，F(xiàn)在黃巾造反，我很想為國出力，可一人力量不足，因此嘆氣。”

　　張飛說：“我家有錢，莊園也不少，你和我去招募鄉(xiāng)勇，一起干，覺得如何？”

　　劉備聽了，非常高興，就和張飛一起到村中的酒店飲酒。兩人飲得正歡，一個(gè)大漢進(jìn)店坐下，對(duì)酒保說：“快給我斟酒，我急著進(jìn)城去投軍呢！”

　　劉備打量那人，只見他身長九尺，胡須有二尺來長，丹鳳眼，臥蠶眉，面紅如棗。劉備見他相貌堂堂，威風(fēng)凜凜，心里就有幾分喜歡，便請(qǐng)他到自己桌上一起飲酒，又問他姓名。

　　那人說：“我姓關(guān)，名羽，字云長，河?xùn)|解良人。因?yàn)楸距l(xiāng)豪紳仗勢欺人，我把他殺了，所以一直逃難在外。聽說這里招軍，特來投軍。”

　　劉備和張飛便把自己的想法告訴關(guān)羽，關(guān)羽心中大喜。三人喝了一會(huì)兒酒，便一起來到張飛的莊上。

　　張飛說：“我莊后有一座桃園，現(xiàn)在正是桃花盛開的時(shí)節(jié)。明天我們?nèi)说綀@里祭告天地，結(jié)為兄弟，然后同心協(xié)力，去干大事?！?br/>
　　劉備和關(guān)羽聽了，一齊點(diǎn)頭說：“好！”

　　第二天，三個(gè)人來到桃園，備齊祭禮并點(diǎn)上香，一齊跪下，對(duì)天發(fā)誓，義結(jié)金蘭。劉備年紀(jì)最大，當(dāng)了大哥；關(guān)羽是二弟；張飛年紀(jì)最小，是三弟。然后，宰牛擺酒，三人痛飲起來。

　　過了一天，張飛請(qǐng)來匠人，打造兵器。劉備打造的是雙股劍；關(guān)羽造了一把青龍偃月刀，重八十二斤；張飛造了一支丈八點(diǎn)鋼矛。一切準(zhǔn)備齊全，劉備便和關(guān)羽、張飛二人率五百來名鄉(xiāng)勇，去投奔太守劉焉。

　　劉備、關(guān)羽、張飛率兵和黃巾軍打過好多次勝仗。由于立下戰(zhàn)功，劉備被任命為平原縣令。他們?cè)谶@里整頓兵馬，積存錢糧，力量逐漸壯大起來。