海底居住的最美麗的小公主在十五歲生日之際被獲準(zhǔn)升到海面看世界。

　　剛巧發(fā)生海難，小人魚看到一位年輕王子從難船中落水，就要奄奄一息，她奮不顧身，救了王子的命。她卻因不屬于陸地只得離開。王子醒來(lái)時(shí)看到的是另一位年輕姑娘，以為是恩人。

　　小人魚愛上了王子，也愛上了人類。她傾聽祖母講述人類那不朽的靈魂后，跑到可怕的海底女巫那里，以自己最寶貴的美妙嗓音換來(lái)毒藥，喝下去后，就再也不是人魚，也回不到海底……她的魚尾變成能輕快地跳舞的雙腿模樣，每走一步卻疼痛鉆心。

　　王子發(fā)現(xiàn)小人魚有世界上最好的心，但無(wú)法忘記他那另一位“救命恩人”。小人魚失去聲音，使真相永沉海底。

　　鄰國(guó)美麗的公主是王子必須結(jié)婚的對(duì)象。午夜，船上的聚會(huì)氣氛歡樂，婚禮即將舉行。但清晨的第一束陽(yáng)光將使小人魚滅亡。

　　此刻，人魚姐姐們帶來(lái)她們美麗長(zhǎng)發(fā)換來(lái)的女巫的剪刀和消息，“只要用刀刺中王子的心，就可以擁有魚尾回到海底?！?br/>
　　小人魚卻把刀拋入浪花，失去了生命，化成泡沫，飛入空中。